NPS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ มูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 12 -15 มิ.ย. 66 ผู้บริหารเผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2566 มีรายได้รวม 5,649.30 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 619.31 ล้านบาท ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือยังเป็น BBB+ (Stable) สะท้อนความแข็งแกร่งและมั่นคงของธุรกิจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด 2 ชุด แบ่งออกเป็น
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 จำนวนเสนอขายมูลค่า 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี พ.ศ.2573 จำนวนเสนอขาย 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองจำนวนเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ในทุกชุดหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2566
สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 10 ราย ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 5.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด6.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 7.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 8.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 10.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนถือหุ้นกู้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ ยืนยันฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีเงินสดพร้อมชำระคืนหุ้นกู้ 1,200 ล้านบาท
กลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ ชี้แจงการบริหารจัดการด้านการเงินมีเสถียรภาพที่ดีพร้อมชำระคืนหุ้นกู้ปัจจุบันมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าให้บริการน้ำเต็มรูปแบบ เสริมความมั่นคง
IRPC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท
นายพิจินต์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ “IRPC” เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ของ IRPC ครั้งที่ 1/2568 จำนวนรวม 6 ชุด
GULF ประสบความสำเร็จเกินคาด ในการเสนอขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เผยยอดจองซื้อสูงถึง 2.2 เท่า พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวม 30,000 ล้านบาท
เปิดปัจจัยหนุนหุ้นกู้ GULF พร้อมเสนอขาย 27 กุมภาพันธ์นี้ ธุรกิจมั่นคง อันดับเครดิตดี จ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอ 3.00 - 3.55% ต่อปี
GULF เสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2568 พร้อมเปิดปัจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากความมั่นคงทางธุรกิจของ GULF
GC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 4-12 ธันวาคมนี้ ชูดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนที่ 5.25% ฟิทช์ เรทติ้งส์ ยืนยันความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้คงเดิม ที่ AA(tha) และ A+(tha)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ของกลุ่ม ปตท. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 6 เดือนแรก